Obligațiuni BT de 200 milioane EUR pe Bursa de la București

Bursa de Valori București a anunțat luni, 17 iulie 2023, listarea unei noi emisiuni de obligațiuni, în valoare de 200 milioane de euro, a Băncii Transilvania (TLV), cea mai mare bancă din România.

Obligațiunile se vor tranzacționa pe Piață Reglementata a bursei, sub simbolul bursier TLV33E. Aceasta este a doua emisiune de obligațiuni a Băncii Transilvania listată la Bursa de Valori București, iar valoarea totală a obligațiunilor disponibile la tranzacționare este de 485 milioane euro. În cei 26 de ani de prezenta la bursa, capitalizarea companiei a crescut de 493 ori, ajungând astăzi la o valoare de peste 15,5 miliarde de lei.

Banca Transilvania a emis 2.000 de obligațiuni nominative, Tier2, dematerializate, liber transferabile, cu o valoare nominală de 100.000 euro, având scadența la 29 iunie 2033 și o rata variabila anuala și cupon semestrial, conform EURIBOR la 6 luni + 6,68%.

„Ne bucurăm să avem ocazia să listam la BVB aceasta noua emisiune de obligațiuni în euro. IFC, alaturi de Asian Infratructure Investment Bank, a oferit Băncii Transilvania 100 de milioane de euro, că parte a unui pachet de obligațiuni subordonate de 200 de milioane euro. Finanțarea este de tip datorie subordonată și de azi este listată la bursa locală”, a declarat Omer Tetik, CEO al Băncii Transilvania.

Banca Transilvania a fost listata pe Piață Reglementata a Bursei de Valori București în octombrie 1997, fiind prima banca românească listata la bursa locala.  Prima emisiune de obligațiuni emisă de Banca Transilvania, în valoare de 285 milioane euro, se tranzacționează din iulie 2018, sub simbolul bursier TLV28E și are scadența în iunie 2028. Emisiunile de obligațiuni vor fi folosite de Banca Transilvania pentru îndeplinirea cerințelor MREL. Emisiunea de obligațiuni a fost realizată prin intermediul BT Capital Partners S.A.

De la listarea BT și până la data de 16 iulie 2023, investitorii au realizat peste 1.5 milioane de tranzacții cu peste 14 miliarde de acțiuni, cu o valoare de peste 26 miliarde de lei. La finalul ședinței de tranzacționare de vineri, 14 iulie 2023, capitalizarea Banca Transilvania era de peste 15,5 miliarde lei. Luând în calcul și dividendele distribuite de companie în acești ani, investiția realizata în acțiunile TLV a adus un randament de 64,689% de la listare până în prezent.

De asemenea, Banca Transilvania este cea mai tranzacționată companie la Bursa de Valori București. A  fost inclusa în indicele BET în anul 2000, indicele principal al pieței, dar și în BET-XT, BET-BK, BETPlus, ROTX, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN și BET-XT-TRN. BT s-a numărat și printre primii doi emitenții care au îndeplinit criteriile pentru a fi incluse în indicii FTSE All-Cap în 2020, odată cu promovarea României la statutul de Piață Emergenta de către furnizorul global de indici FTSE Russell. La acea vreme, contribuția celor doua companii a fost decisiva în promovarea întregii piețe, schimbarea statului fiind direct influențată de prezenta acțiunilor companiilor în indicii FTSE All-Cap. Acțiunile băncii sunt, de asemenea, incluse în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index).

În 2022, când pe platforma BVB Research Hub s-au lansat primele scoruri ESG de pe piață de capital locala, care fac parte din rapoartele pregătite de Sustainalytics, Banca Transilvania s-a numărat printre primele 8 companii pentru care s-au realizat rapoarte emise de furnizorul de analize și ratinguri ESG.