Obligațiuni BT Leasing la Bursa de Valori Bucureşti

Obligațiunile BT Leasing (BTL) au debutat luni la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Astfel, aceasta devine a doua companie a Grupului Financiar Banca Transilvania care foloseşte mecanismele de finanțare ale Bursei de Valori Bucureşti.

Prin listarea obligațiunilor la Bursa de Valori Bucureşti, BTL se aliniază strategiei Grupului BT de a fi principalul susținător al mediului de afaceri de afaceri şi al pieței de capital din România.

Prima emisiune de obligațiuni a BT Leasing a fost încheiată tot în această lună, printr-un plasament privat şi s-a adresat investitorilor instituționali .

Suma totală atrasă este de 40 de milioane de euro. Obligațiunile au fost emise în euro, în două tranşe cu maturități diferite, respectiv cu o maturitate de 6 ani, cu un cupon variabil de Euribor6M+2%, iar pentru maturitatea de 5 ani, cuponul variabil este Euribor6M+1,75%, cu plata semestrială. Emisiunea a marcat o premieră pe piața de capital din România: este prima emisiune în euro, cu dobândă variabilă şi două tranşe cu maturități diferite.

Intermediarul este BT Capital Partners, divizia de investment banking & capital markets a Grupului Financiar Banca Transilvania şi membru exclusiv în România al Oaklins.

Declarații:

• Ionuț Morar, Director General, BT Leasing: “Pentru BT Leasing, această emisiune de obligațiuni înseamnă mai ales finanțarea de contracte noi de leasing. Dorim să susținem companiile româneşti, în special IMM-urile, să fie tot mai competitivi în domeniul lor de activitate”.
• Daniela Secară, Director General, BT Capital Partners:”Ne bucurăm că am reuşit să fim alături de colegii noştri de la BT Leasing pentru realizarea acestei emisiuni şi deschiderea unei noi etape în povestea BT Leasing, prin accesarea unei metode alternative de finanțare, respectiv prin intermediul pieței de capital”.
• Adrian Tanase, Director General, Bursa de Valori Bucureşti: ”Banca Transilvania este povestea de succes scrisă pe piața de capital din România și o prezentăm cu mândrie tuturor companiilor serioase și cu o strategie bine definită de dezvoltare care doresc să facă pasul spre BVB. Faptul că acum BT Leasing a decis să acceseze piața de capital pentru atragerea de finanțare ne bucură și mai adaugă un capitol demn de relatat în povestea Grupului Financiar Banca Transilvania, care este un fanion al Bursei de Valori București și, totodată, unul dintre partenerii noștri în dezvoltarea pieței de capital”.

BT Leasing este de peste 20 de ani pe piața de leasing. Fondată în iunie 1995, cu 8 acționari cu 100% capital românesc, compania se numea inițial LT Leasing Transilvania. În 2002, Banca Transilvania a devenit acționar unic şi tot de atunci compania a devenit BT Leasing Transilvania. BTL a finanțat peste 15.000 de clienți si a încheiat peste 30.000 de contracte.