IFN-ul românesc Omnicredit, vândut majoritar unei companii poloneze. Prețul tranzacției

Instituția financiară nebancară (IFN) românească Telecredit, care operează sub brandul Omnicredit, a fost vândută majoritar companiei poloneze PragmaGO, specializate în creditarea firmelor mici și mijlocii din Europa Centrală și de Est, potrivit unui comunicat transmis, vineri, publicației StartupCafe.ro. 

Polonezii cumpără 89% din Omnicredit de la fondul de investiții Reconstruction Capital II Limited (RC2), condus de omul de afaceri Ion Florescu (foto-dreapta), și de la Elisa Rusu (foto-stânga), CEO al IFN-ului românesc. 

Prețul de achiziție este compus dintr-o tranșă inițială de 5.785.000 euro, la care se adaugă o tranșă condiționată de până la 445.000 de euro. 

Achiziția este condiționată de aprobarea Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe, acționarilor RC2, precum și de alte avize prealabile. 

Prin această tranzacție, PragmaGO își începe expansiunea internațională pe piața din România.

Cine este PragmaGO

Compania poloneză oferă finanțare IMM-urilor sub forma împrumuturilor sau factoringului, utilizând tehnologia embedded finance (BNPL sau plăți furnizor) – servicii unice direct integrate în ecosistemele partenerilor (ex. marketplace).

Embedded finance se caracterizează prin scalabilitate și un sistem automat de gestionare a riscului. De exemplu, creditul avans furnizor permite estimarea limitei de prefinanțare a unui comerciant individual, bazat pe vânzările acestuia prin intermediul platformei partenerului, printre alte criterii. Rambursarea se poate face în rate, ca un procent din cifra de afaceri, menționează firma poloneză. 

De asemenea, polonezii și-au dezvoltat propria companie software, PragmaGO.tech. 

Principalii competitori europeni în acest domeniu de creditare sunt Youlend, Liberis, Billie, iwoca, Mollie, Wayflyer.

În 2023, portofoliul de credite PragmaGO a depășit valoarea de 70 milioane euro, cu peste 17.000 de clienți activi în Polonia, marcând o creștere de 25% față de anul anterior, potrivit comunicatului. În ultimii trei ani, compania spune că a înregistrat o creștere de 300%. La finalul primei jumătăți a anului 2024, cifra de afaceri PragmaGO a atins 1,15 miliarde de zloți (270 milioane EUR), o creștere de 25% față de anul precedent. 

„România, care demonstrează un potențial de creștere semnificativ în segmentul finanțării IMM-urilor, reprezintă primul pas în expansiunea internațională a PragmaGO. În următorii trei ani, compania plănuiește să continue expansiunea în mai multe piețe din Europa de Est și de Vest” - mai spun polonezii în Comunicat.

„Vedem în Omnicredit un partener strategic puternic, experimentat și de încredere, iar împreună vom continua să susținem dezvoltarea unui grup extins de IMM-uri românești. Compania vizează un segment de clienți cu profil similar cu al nostru, se concentrează pe digitalizarea și automatizarea proceselor de afaceri și are expertiză solidă în gestionarea riscului operațional și de credit. Împreună cu Omnicredit, suntem bine poziționați pentru expansiunea rapidă a portofoliului și extinderea bazei de clienți” – declară Vjačeslav Lypko, Directorul Expansiunii Internaționale al PragmaGO.

Cine este Omnicredit

La rândul său, Omnicredit (firma Telecredit) oferă soluții de finanțare nebancare pentru IMM-uri. Specializându-se în factoring digital, portofoliul de creanțe al companiei a atins 6,4 milioane de euro la finalul anului 2023 (+54% față de anul precedent). Aceeași dinamică a creșterii este urmată și de profitabilitate – cu un volum de finanțări acordate de 40 milioane euro (+40% față de anul precedent). În prima jumătate a acestui an, Omnicredit a înregistrat un volum de finanțări acordate de 28,5 milioane de euro, reprezentând o creștere de până la 90% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023. Portofoliul de creanțe al companiei a crescut până la 8,2 milioane de euro în cursul anului 2024. 

Compania a fost înființată încă din anul 2014, dar a fost relansată pe piață în anul 2019, printr-o investiție a fondului Reconstruction Capital, care a adus-o pe Elisa Rusu la conducerea IFN-ului. Anterior, ea s-a remarcat ca CEO și cofondatoare a Instant Factoring, un startup fintech axat tot pe finanțarea firmelor. 

„Telecredit a susținut antreprenorii și IMM-urile românești încă de la lansarea platformei de finanțare Omnicredit la începutul anului 2019, acordând finanțări de peste 145 milioane de euro, fie sub forma produselor de factoring sau prin microfinanțare” - a spus Elisa Rusu, CEO al Telecredit (Omnicredit). 

Principalul vânzător din cadrul tranzacției anunțate acum, Reconstruction Capital II Limited (RC2), este un fond investiții care deținea până acum 85% din acțiunile Telecredit IFN S.A. (Omnicredit). În plus fondul mai are alte două investiții principale: Policolor S.A - un producător important de vopseluri și produse chimice cu fabrici în România și Bulgaria, și Mamaia Resort Hotels SRL - un hotel cu 300 de camere în stațiunea Mamaia. 

„Când RC2 în calitate de acționar majoritar a relansat Telecredit drept o companie de factoring și microfinanțare la începutul anului 2019, capitalurile proprii se ridicau la doar 1,05 milioane de euro. De atunci, Telecredit a fost implicat în aproximativ 145 milioane de euro de tranzacții de finanțare, oferind suport financiar pentru sute de antreprenori români și IMM-uri. Excluzând tranșa condiționată, vânzarea Telecredit, în cazul aprobării de către acționarii RC2, va genera o multiplicare a capitalului de 6,2 ori față de începutul afacerii de factoring, și un multiplu de 6,7 ori incluzând tranșa condiționată. Dacă se finalizează, vânzarea Telecredit va reprezenta o altă tranzacție de succes a RC2, și a doua din domeniul serviciilor financiare, prima fiind vânzarea grupului Top Factoring, o afacere de administrare a creditelor neperformante în 2017, care a rezultat în 19,8 milioane de euro pentru RC2 (incluzând dividendele primite de-a lungul investiției), sau de aproximativ 5,7 ori costul investiției” - a declarat Ion Florescu, președintele bordului New Europe Capital SRL, consilierul de investiții al RC2.